Opportunità di Investimento in Messico

Questo studio è mirato a rispondere alle seguenti domande:

1) quale struttura economico/produttiva presenti attualmente il Messico e quali siano i suoi punti di forza
2) quale forma assuma tale struttura nei singoli Stati Federali (in analisi 22 su 32, tra cui i più importanti)
3) fornire taluni indicatori generali (geografici, economici, dello sviluppo) in grado di consentire un’analisi dei punti di forza dei singoli Stati così come dei loro progetti di sviluppo e delle opportunità d’investimento
4) creare un tornasole per il Messico che consenta all’investitore italiano interessato al Paese di localizzare rapidamente e specificatamente le capacità produttive, gli incentivi all’investimento estero, il clima economico generale a comparazione con gli altri Stati.

Attualmente il Messico risulta essere uno dei Paesi più interessanti per l’investitore straniero grazie ad un’economia solida, al sistema politico stabile, alla vicinanza col mercato statunitense cui, peraltro, è particolarmente legato per via del NAFTA.

Il Governo Federale (attraverso tutti gli Stati e gli organi economici) ha individuato una serie di settori produttivi comuni che si pongono come base e come punto d’arrivo dello sviluppo e della promozione per l’investimento straniero nei prossimi anni. I primi, i settori tradizionalmente sviluppati in Messico, sono Acciaio, Agroalimenti, Tessile-Abbigliamento, Calzature, Mobili, Minerario: presentano forte compatibilità con i comparti italiani più forti, soprattutto visto l’interesse messicano per una riqualificazione che consenta di coprire l’intero processo produttivo (e non solo la manifattura) investendo in tecnologia e sviluppo. I secondi, i focus individuati dal Governo per i prossimi anni, si collocano nella conversione del Tessile-Abbigliamento e del Cuoio-Calzaturiero oltre a voler giungere alla lavorazione di prodotti con alto valore aggiunto nell’Automotive, nell’Elettronica, nelle Autoparti, nella Logistica e, per i settori ad alto contenuto tecnologico, nell’Aerospazio, Nanotecnologia e Meccatronica.

Questi settori risultano diversamente distribuiti sul territorio in ragione delle differenti dotazioni energetico-ambientali ovvero della diversa tradizione statale di sviluppo economico. Generalmente presenti in ogni Stato l’agroalimentare, il meccanico-metalmeccanico, le autoparti, il tessile, l’estrazione mineraria e la lavorazione elettrica; gli Stati con più spiccata attitudine per l’industria automotiva (specie quelli confinanti con gli USA) o limitanei al Distretto Federale (vero fulcro dell’economia messicana) hanno maggiore attitudine per lo sviluppo del comparto elettronico, metalmeccanico e più in generale per i settori ad alto potenziale tecnologico. Più sfaccettato il panorama relativo all’energia che, pur essendo riservata all’investimento nazionale per quanto riguarda gli idrocarburi, è un settore focus da promuovere per il Messico.

I vantaggi dell’investimento in Messico saranno specificati, variando da Stato a Stato, ma constano principalmente di stabilità politico-economica, di tassazione bassa e costi produttivi inferiori alla media europea, della buona rete infrastrutturale proiettata verso il Nord America, l’Asia ed i Caraibi, di efficenti supporti per l’insediamento dell’impresa (immediatezza burocratica, incentivi/detassazioni, metodo d’insediamento “Shelter”). Per contro l’investitore potrebbe trovarsi di fronte a difficoltà che, pur variando grandemente a seconda della localizzazione, sono riassumibili in: 1) effettiva complessità per gli Stati di reperire informazioni sulla propria struttura industriale, a causa della peculiarità dei contatti a livello imprenditoriale; 2) difficoltà (o divieto) di ingresso per campionature e talvolta cataloghi; 3) limitazione della struttura bancaria per il finanziamento (peraltro più problema per l’imprenditore messicano che per l’investitore eventuale).

Di fatto, lo studio ha confermato e approfondito le notevoli potenzialità del mercato messicano per l’investitore italiano e si offre come una guida immediata e specifica delle possibilità di investimento per settore e progetto.

Scegliere una regione per visualizzare le opportunità di investimento:

UNIDO ITPO Italy, nell’ambito delle sue attività di cooperazione economica ed industriale volte a favorire lo sviluppo del settore privato dei paesi emergenti attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie, tecnologiche e manageriali atte a conseguire occupazione produttiva, competitività economica e tutela ambientale, presenta “UNIDO Investment Forum”, che si terrà dal 3 al 5 Novembre 2008, a Città del Messico.

“UNIDO Investment Forum”, organizzato da UNIDO, è rivolto al mondo delle piccole e medie imprese, caratterizzandosi come la più importante vetrina internazionale promossa dal paese latino-americano per l’attrazione di investimenti diretti esteri e le opportunità di carattere economico-commerciale.

Per l’occasione, UNIDO ITPO Italy, al fine di promuovere le relazioni economiche ed industriali tra il Messico e l’Italia, organizza una delegazione di imprese ed una sessione di incontri d’affari con aziende messicane.

I B2B meeting si terranno in spazi appositamente predisposti e consentiranno agli imprenditori italiani di promuovere la propria azienda e di discutere eventuali opportunità di collaborazione industriale con gli interlocutori maggiormente rispondenti al proprio profilo d’affari.

I progetti industriali e le imprese selezionate da UNIDO Mexico sono visionabili sul menu a sinistra, selezionando il settore di proprio interesse o la regione messicana di cui si desidera approfondire le opportunità di affari.

Oltre alle opportunità di business già identificate, l’UNIDO è in grado di dare risposta anche ad aziende italiane alla ricerca di un partner industriale in questo paese.

Modalità di partecipazione

La partecipazione all’evento è gratuita. Per ogni adesione pervenuta UNIDO ITPO Italy si impegna a definire, in collaborazione con UNIDO ITPO Mexico, un’agenda di appuntamenti (B2B meeting) con le aziende messicane partecipanti, ad offrire assistenza durante le negoziazioni e a supportare l’impresa italiana nell’eventuale definizione del progetto di cooperazione economica/industriale.

Per aderire invitiamo a compilare la scheda di pre-adesione on-line.

SONORA

Capitale: Hermosillo

Municipi: 72

Data di creazione come stato 31 gennaio 1824

Territorio 179.503 km²

Popolazione 2.394.861 abitanti

PIL 49.880, 154 milioni di pesos

Crescita annua del PIL 6%

Sito web www.sonora.gob.mx

Collocazione geografica

Situato nella parte settentrionale del Messico, confina a nord con gli Stati Uniti d’America, ad est con lo Stato di Chihuahua, a sud con quello di Sinaloa mentre ad ovest con il Golfo della California e la Bassa California

Rete infrastrutturale

Le città principali sono Hermosillo (capoluogo dello Stato) con 701.838 abitanti, Città di Obregòn (375.800 ab.), Nogales (193.517 ab.) e Guaymas (184.816 ab.). Lo Stato può contare su di una rete infrastrutturale molto efficiente: 4 aeroporti internazionali (con più di 70.000 voli all’anno verso importanti città americane), oltre 22.500 miglia di strade (locali ed interstatali), 1.250 miglia di rete ferroviaria (che include una zona di libero scambio per il trasporto ferroviario dai confini americani dell’Arizona verso il porto di Guaymas) ed un’importante area portuale (Guaymas).

Indicatori macroeconomici

Nel 2006 il PIL dello Stato è stato di 49880,154 milioni di pesos (con una crescita del 6,6%) rappresentando il 2,8% dell’intero PIL nazionale. Principale produttore di grano, meloni, uva da tavola, cotone ed asparagi, acciughe, calamari e sardine, lo Stato di Sonora ha attualmente dato inizio ad un processo di trasformazione industriale, che lo ha portato a diventare nel giro di poco tempo il fulcro dell’investimento manifatturiero. Il settore che maggiormente incide sul PIL statale è quello terziario, a cui si affiancano l’industria manifatturiera (che comprende anche la grande distribuzione), il settore dei servizi comunali e sociali e quello dei servizi finanziari.

Sonora possiede, inoltre, una forza lavoro giovane e qualificata (nel 2004 i laureati si aggiravano intorno alle 8 mila unità con un’età media di 23 anni), centri di ricerca di alto livello ed un ambiente lavorativo molto dinamico (nel 2000 sono stati investiti 870 milioni di US$). Il salario medio giornaliero oscilla tra i 52,59 e i 49,5 pesos.

Principali settori economici

Settore dei Servizi

129.674 addetti
Messico, Stati Uniti, Francia e Olanda sono i principali investitori
Principali servizi: Salute, Istruzione, Finanza, alberghi, trasporti, ristoranti e grandi magazzini

Industria alimentare

128.736 addetti
Messico e Stati Uniti sono i principali investitori
Principali prodotti: alimenti in scatola, maiale, carne, farina, panetteria, gamberi surgelati, snack

Industria elettronica e dei software

90000 addetti
Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone sono i principali investitori
Principali prodotti: computer, connettori elettronici, software specializzati

Industria automobilistica e delle parti di ricambio

Il settore contribuisce al 9,7% del PIL dello Stato
15,000 impiegati
Stati Uniti, Germania, Spagna e Canada sono i principali paesi investitori
Principali prodotti: automobili, connettori, pezzi di ricambio, assemblaggio di autoveicoli, cruscotti, interni

Industria aerospaziale e meccanica

6000 impiegati
Stati Uniti, Canada, Germania e Giappone sono i principali paesi investitori
Principali prodotti: saldatrici, turbine, motori, parti meccaniche, rubinetti, serrature e forniture per uffici

Clima per gli investimenti ed agevolazioni speciali

Gli Investimenti Esteri Diretti ricevuti nel 2006 si aggirano intorno ai 609 milioni di US$ di questi circa 300 sono stati investiti nel settore minerario mentre 190 in quello manifatturiero. Le agevolazioni riguardano principalmente programmi volti alla promozione della Ricerca e dello Sviluppo, incentivi fiscali federali e statali (esonero e riduzione progressiva delle principali tasse), possibili miglioramenti alle infrastrutture (a seconda del progetto), programmi di formazione e libero accesso a spazi lavorativi ben equipaggiati nella fase di avvio dell’attività.

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DURANGO

Capitale: Victoria de Durango

Municipi: 39

Territorio 123,181 km²

Popolazione 1448,661 abitanti

PIL 81.264,148 milioni pesos

Crescita annua del PIL 1,33%

Sito web www.durango.gob.mx

www.promociondurango.gob.mx

Collocazione geografica

LoStato di Durango si trova nella regione centro-nordorientrale del Messico. Confina a nord con lo Stato di Chihuahua, a sud con quelli di Nayarit e Jalisco, ad est con gli Stati di Coahuila e Zacateras mentre ad ovest con quello di Sinaloa.

Rete infrastrutturale

Lo Stato può contare su di un’ottima rete terrestre e aerea che facilita l’accesso ai suoi principali centri turistici. Attualmente Durango vanta circa 13236,5 km di rete stradale che collegano le principali città dello stato con quelle degli stati confinanti (le più importanti sono gli assi autostradali Panamericana e Transoceania), 455,7 km di rete ferroviaria e l’aeroporto internazionale di Victoria di Durango, a cui si affiancano uno minore nella città di Lerdo e 208 aerodromi sparsi per tutto il territorio dello Stato.

Indicatori macroeconomici e caratteristiche economiche

Al 2006 il PIL dello Stato ha raggiunto gli 81.264,148 mila pesos, con una crescita annua dell’1,33%. Il salario medio giornaliero varia dai 68,70 ai 64,75 pesos per quanto riguarda il lavoro qualificato e dai 66,25 ai 62,4 pesos per quanto riguarda la manodopera semplice. La popolazione economica attiva si aggira intorno alle 550 mila unità mentre il tasso di disoccupazione intorno al 3% (dicembre 2005). Le attività che maggiormente incidono sull’economia di Durango sono quella tessile e d’abbigliamento, la produzione del legname e l’industria mineraria.

Principali settori economici

Industria tessile e d’abbigliamento

Settore leader nell’esportazione e nella generazione di nuovi posti di lavoro
2° produttore messicano di jeans e di capi di abbigliamento per marchi internazionali
Oltre 200 industrie di abbigliamento e produzione tessile: 92 utilizzano il programma PITEX, 128 sono Maquilladoras
Impiega oltre 32 mila persone

Industria mineraria

Principale fonte di ricchezza per lo Stato
1° produttore di oro, 2° di argento, 3° di piombo, 5° di rame e 6° di zinco

Industria del legname

1° produttore di legno di pino del Messico, risponde al 30% della domanda nazionale
Impiega oltre 18 mila lavoratori

Clima per gli investimenti ed agevolazioni speciali

Nel 2005 lo Stato ha ottenuto investimenti esteri diretti pari a 538,1 milioni di US$. Gli incentivi riguardano principalmente l’esonero e/o riduzione progressiva delle principali tasse federali e statali, programmi di formazione, assistenza burocratica per l’acquisizione di aree industriali e locali^¹.

1 Per informazioni più dettagliate vedere la “Guida per l’investitore 2006” consultabile sulla versione inglese del sito www.promociondurango.gob.mx

GUANAJUATO

Capitale Guanajuato (153.364 abitanti)

Municipi 46

Data di creazione come Stato 1520

Territorio 30,608 km²

Popolazione 4.893,812 abitanti

PIL 63.256,582 milioni di pesos

Crescita annua del PIL 3,46%

Sito web http://sde.guanajuato.gob.mx

Collocazione geografica

Lo Stato confina a nord con gli Stati di Zacatecas e San Luis Potosí, ad ovest con lo Stato di Jalisco, ad est e a sud rispettivamente con quello di Queretaro e di Michoacán.

Rete infrastrutturale

Guanajuato ha quattro grandi aree urbane: León (la più popolosa con 1584,337 abitanti), Irapuato, Salamanca e Celaya. A queste si aggiungono altre città più piccole ma non per questo meno importanti come Guanajuato (capitale dello Stato), Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, San Luis de la Paz e Silao.

Aspetti macroeconomico e principali settori economici

Nel 2006 il PIL si è aggirato intorno ai 63.256,582 milioni di pesos con una crescita annua pari al 3,46%, mentre la forza lavoro ha raggiunto quasi i 2 milioni di persone (il 96,4% della popolazione interna e il 40% di quella economicamente attiva) registrando un incremento del 15% tra il 2000 ed il 2006. Il salario medio si attesta intorno ai 49,5 pesos giornalieri mentre la disoccupazione è scesa al 3,46% (nel 2004 aveva sfiorato il 5%). Principale produttore messicano di prodotti agricoli (quali fragole, broccoli e lolium), Guanajuato presenta un’economia forte e diversificata. L’attuale tasso di crescita è principalmente ascrivibile alla performance del settore manifatturiero (che comprende anche la produzione di prodotti metallici, macchinari ed equipaggiamenti) che contribuisce al 23,8% del PIL statale. Di altrettanta importanza sono i settori terziario e dei servizi comunali e sociali (rispettivamente 17,6 e 19,9% del PIL statale), finanziario (12,3%), dei trasporti (11,8%) e delle costruzioni (9,9%).

Clima per gli investimenti ed agevolazioni speciali

In materia di investimenti straneri, nel 2007 il paese ricevuto 204,5 milioni di US$ dei quali 192,1 sono stati destinati al settore manifatturiero. Gli incentivi per investire riguardano principalmente programmi volti alla promozione della Ricerca e dello Sviluppo, incentivi fiscali federali e statali (esonero e riduzione progressiva delle principali tasse), formazione gratuita per il personale.

NAYARIT

Capitale: Tepic

Municipi: 20

Data di creazione come stato 1 maggio 1917

Territorio 27.815 km²

Popolazione 949.684 abitanti

PIL 45.873,796 milioni pesos

Crescita annua del PIL 6,4%

Sito web www.sedeconay.gob.mx

Collocazione geografica

Confina a nord con gli Stati di Durango e Sinaloa, ad est con quelli di Jalisco, Durango e Zacatecas, a sud con lo Stato di Jalisco mentre le sue coste sono bagnate rispettivamente a sud dall’Oceano Pacifico e ad ovest dall’Oceano Atlantico.

Rete infrastrutturale

Le città più importanti sono Tepic (capitale), Francisco I. Madero, Bellavista e Camichín de Jauja. Lo Stato può contare su due importanti strade federali, la n.15 (Messico – Nogales) e la n.200 (Costiera del Pacifico – Tapachula) che collegano il centro con il sud e con il nord della Repubblica messicana. Si caratterizza, inoltre, per una buona copertura stradale che comprende l’areoporto “Amado Nuevo” di Tepic, il porto di San Blas, una rete ferroviaria di circa 3900 km e una stradale di 4010,5 km (di cui 157,9 km di autostrada).

Indicatori macroeconomici

Il tasso di crescita di Nayarit è passato dal 8,8% del 2006 al 6,4% del 2007, ciò testimonia la buona tenuta dell’economia dello Stato che risulta essere sempre più competitiva. Le principali agenzie di rating (Moody’s, Fitch IBCA e Standard&Poors) le hanno riconosciuto un’alta qualità creditizia. Secondo i dati INEGI, i settori dei servizi, terziario e manifatturiero rappresentano le principali fonti di ricchezza del paese, contribuendo rispettivamente al 33,6, 16 e 17% del PIL dello Stato. Principale produttore di meloni, tabacco e fagioli neri, Nayarit presenta grosse potenzialità di sviluppo dell’ecoturismo, dell’allevamento e dell’agricoltura organica e sostenibile.

La popolazione economicamente attiva di Nayarit rappresenta il 43,35% del suo totale: il 38% lavora nel settore primario, il 18% in quello secondario mentre il 40% nel terziario. Esiste, inoltre, un 4% di cui non è specificato il settore di appartenenza. Il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 3,4% (2004) mentre il salario medio intorno ai 49,5 pesos giornalieri (4,45 US$).

Clima per gli investimenti ed agevolazioni speciali

Gli Investimenti Esteri Diretti ricevuti dallo Stato di Nayarit nel 2006 si aggirano intorno ai 43, 2 milioni di US$ di questi circa 38 milioni sono stati destinati al settore dei servizi, mentre i rimanenti al settore finanziario e a quello agricolo. Il 29 novembre del 2006 è stata pubblicata la Legge di Associazioni Pubblico-Private che ha come obiettivo quello di stabilire le basi per la promozione e la partecipazione privata in progetti di investimento per la creazione o lo sviluppo di infrastrutture ed erogazione di servizi. I vantaggi legati agli investimenti realizzati nell’ambito della creazione di una nuova impresa riguardano l’esonero e la riduzione progressiva delle principali tasse, incentivi fiscali legati alla Ricerca e allo Sviluppo e la formazione gratuita della forza lavoro.

MICHOACÀN DE OCAMPO

Capitale Morella (735.624 abitanti)

Municipi 113

Data di creazione come Stato 31 gennaio 1824

Territorio 58.643 km²

Popolazione 3.966 073 abitanti

PIL 37.735,095 milioni di pesos

Crescita annua del PIL 6,4%

Sito web www.sedeco.michoacan.gob.mx

Collocazione geografica

Lo Stato di Michoacàn si trova nella zona centro-occidentale del Paese.Confina con gli Stati di Guanajuato e Querétaro a nord, con quelli di Colima e Jalisco ad ovest, con lo Stato del Messico ad est, con quello di Guerero a sud-est ed e bagnato dall’Oceano Pacifico a sud-ovest.

Rete infrastrutturale Le città più importanti sono Morelia (capitale dello Stato), Urapan del Progreso (243.080 abitanti) e Zamora de Hidalgo (128.270 abitanti). Lo Stato può contare su di un’ottima rete terrestre e aerea che facilita l’accesso ai suoi principali centri turistici. Attualmente Michoacàn vanta circa 5000 km di strade asfaltate, due importanti autostrade (che lo collegano agli altri stati del litorale pacifico e a città importanti come Guadalajara e Città del Messico), un efficiente sistema ferroviario (accesso ai principali mercati nazionali ed internazionali), l’aeroporto internazionale di Morella (con voli verso molte città degli Stati Uniti) e quelli minori delle città di Lázaro Cárdenas e Uruapan del Progreso.

Indicatori macroeconomici e principali settori economici

In pochi anni l’economia di Michoacàn ha registrato una crescita importante, grazie al sostegno all’investimento e all’esportazione promosso dalla Segreteria d’Economia dello Stato. Nel 2006 il PIL si è aggirato intorno ai 37.735,095 milioni di pesos per una crescita annua pari a 6,4% (pari al 2,1% del PIL nazionale). Ricco di risorse naturali, Michoacàn è il principale produttore di prodotti agricoli messicani (avocado, guava, frutti di bosco e fragola) e minerari (oro, argento, zinco e ferro). Il settore industriale che maggiormente incide sul PIL statale è quello dei servizi comunali e sociali e personali (24,9%). A questo si aggiungono le performance dei settori terziario, finanziario, agricolo e manifatturiero (che comprende l’industria metallica base) che vi contribuiscono rispettivamente del 17.2, 15.7, 12.5 e 12.4%. Il salario minimo giornaliero si aggira intorno ai 49,50 pesos.

Clima per gli investimentia ed agevolazioni speciali

Nel lo Stato ha ottenuto investimenti esteri diretti pari a 1.939,30 mistria manifatturiera. Gli incentivi riguardano principalmente programmi volti alla promozione della Ricerca e dello Sviluppo, esonero e/o riduzione progressiva delle principali tasse federali e statali, programmi di formazione. Potranno usufruire di queste agevolazioni anche tutte quelle aziende (nazionali e straniere) che abbiano o stabiliscano rapporti lavorativi con persone portatrici di handicap e/o anziani.